18 juillet 2025
Pour bien appréhender le concept de SIREN et de SIREN secondaires, il est essentiel de revenir à la base. Le SIREN (Système d’Identification du Répertoire des Entreprises) est un numéro à neuf chiffres attribué à toute entreprise ou entité légale en France. Toute structure ayant une personnalité juridique distincte dispose de son propre numéro SIREN. Qu’il s’agisse d’une SARL, d’une SAS, d’une association ou d’un organisme public, vous trouverez toujours un SIREN permettant de l’identifier de manière unique.
La gestion du système SIREN est assurée par l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), ce qui en fait un registre officiel et fiable. À partir du SIREN, on peut accéder à divers renseignements administratifs sur l’entreprise : forme juridique, date de création, secteur d’activité principal (code NAF), et bien d’autres informations utiles dans le cadre de l’étude de marché ou du montage d’un dossier d’appel d’offres. Lorsque vous cherchez des informations fiables sur un concurrent, le recours au SIREN est souvent la première étape, car ce numéro vous permettra ensuite de remonter vers les documents officiels relatifs à l’entreprise (extraits Kbis, publications au BODACC, etc.).
En plus du principal numéro SIREN, une même structure peut détenir plusieurs établissements secondaires, chacun doté d’un numéro SIRET différent. En effet, le SIRET comprend le SIREN et un code interne spécifique à l’établissement. Cependant, on parle parfois de « SIREN secondaires » pour qualifier des entités affiliées qui restent sous le contrôle d’une même société mère par le biais de filiales légalement distinctes. Même s’il ne s’agit pas à proprement parler de « SIREN secondaires » au sens strict de la nomenclature, cette expression est courante chez certains professionnels cherchant à distinguer la maison mère de ses filiales. Or, ces entités liées peuvent apparaître dans les bases de données des marchés publics sous différents noms et codes SIREN, d’où l’intérêt d’en faire un véritable outil d’analyse concurrentielle.
Lorsqu’une entreprise répond à des appels d’offres publics, il n’est pas rare que le marché soit remporté par l’entreprise mère ou par l’une de ses filiales, voire par un groupement dont elle fait partie. Connaître tous les SIREN affiliés à cette entité vous permet de mieux cerner son activité réelle et son degré de spécialisation. Par exemple, une entreprise de BTP peut avoir une filiale dédiée uniquement au terrassement, une autre filiale spécialisée dans la maçonnerie, et une société sœur dédiée à la construction métallique. Chacune de ces entités opérera sur des marchés spécifiques. Les contrats qu’elles décrochent, leurs montants et leurs durées vous donneront de précieux indices sur la stratégie globale du concurrent et son positionnement sur le marché public.
De plus, analyser les SIREN secondaires d’un concurrent peut révéler des informations sur sa santé financière. Par exemple, si vous constatez que la maison mère se retire de certains lots, mais qu’une filiale se positionne de plus en plus fréquemment, cela peut traduire une stratégie de répartition des risques ou de restructuration en coulisse. Toutes ces données, collectées via les SIREN et leurs publications, peuvent se transformer en arguments solides pour enrichir vos futures propositions. En ayant une vision plus claire de la concurrence, vous pouvez ajuster votre offre technico-commerciale pour apporter un vrai plus au pouvoir adjudicateur, rassurer sur vos compétences et tirer parti d’éventuelles faiblesses concurrentielles.
Lorsque vous cherchez à obtenir des renseignements sur les éventuels SIREN secondaires d’un concurrent, il faut connaître les sources d’information fiables. La première et la plus évidente consiste à vérifier les publications officielles relatives aux marchés publics. Par exemple, le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), ainsi que les plateformes régionales dédiées (certaines régions publient leurs appels d’offres et leurs attributions localement). Vous pouvez également jeter un œil au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) si vous recherchez des marchés plus importants, publiés dans toute l’Europe.
Outre ces plateformes, il existe différents sites d’agrégation ou de veille sur les marchés publics. Certains sites proposent des fonctionnalités payantes permettant de tracer l’historique des victoires d’une entreprise donnée, d’analyser le taux de réussite, le montant moyen des marchés remportés et d’éventuelles interruptions de contrats. Vous y verrez souvent des listings reprenant les SIREN attribués aux soumissionnaires ou attributaires, ce qui peut vous mettre sur la piste d’entités affiliées.
En parallèle, n’oubliez pas de consulter le Registre du commerce et des sociétés (grâce à un extrait Kbis, par exemple), qui peut mettre en évidence la constitution de filiales, d’établissements secondaires ou d’opérations de fusion et absorption. En recueillant ces informations, vous pouvez établir une carte globale de la structure d’un groupe. L’essentiel est d’adopter une approche méthodique : notez chaque SIREN découvert, comparez-les entre eux, vérifiez leurs connexions, et tentez d’identifier s’ils jouent un rôle opérationnel dans la réponse aux appels d’offres.
Une fois que vous avez collecté les références du marché remporté par votre concurrent, vous pouvez décrypter les éléments clés qui vous intéressent. En France, selon l’ordonnance et la réglementation en vigueur, certaines informations sont obligatoirement publiées lorsque le montant du marché dépasse un certain seuil. Vous pourrez alors connaître le nom de l’attributaire, le montant total de l’opération, la durée du marché et, parfois, le critère de choix principal (prix, valeur technique, développement durable, etc.). Si vous constatez que plusieurs filiales d’un même groupe remportent des lots identiques, cela peut signifier qu’elles se partagent le marché ou qu’elles présentent des offres différentes, adaptées aux besoins du pouvoir adjudicateur.
Si vous accédez à la note de synthèse rédigée par l’acheteur public, vous pourriez découvrir pourquoi une entité plutôt qu’une autre a été choisie. Peut-être l’un des lots requérait un niveau de qualification spécifique (notamment des certifications Qualibat pour le BTP), et seule une filiale pouvait légalement le proposer. Ou bien, c’est un argument financier plus compétitif qui a fait la différence. Cette analyse granulaire vous aidera à identifier les points sur lesquels vous pouvez vous différencier. Par exemple, si votre concurrent gagne principalement sur le critère du prix, peut-être pourrez-vous contrer cette stratégie par une offre plus innovante ou qualitative, susceptible de convaincre un acheteur public plus sensible à la performance globale.
Pour aller plus loin, ne vous limitez pas à l’examen d’une attribution ponctuelle. Il est souvent pertinent de suivre l’évolution de votre concurrent sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Les entreprises qui répondent régulièrement aux marchés publics laissent des traces dans les bases de données officielles. Vous pourrez alors repérer une courbe de progression : est-ce qu’une filiale particulière remporte de plus en plus de contrats ? À quel moment une nouvelle société est-elle apparue dans le giron du groupe ? Y a-t-il un changement brutal de raison sociale ou de code NAF, suggérant un repositionnement stratégique ?
En outre, chaque avis d’attribution précise le champ d’activités concerné par le marché (maintenance informatique, fourniture de matériel, conseil, etc.). Ainsi, si vous remarquez des SIREN secondaires qui ne cessaient de décrocher de petits marchés dans un domaine précis et qui, soudainement, remportent un marché majeur, vous pouvez anticiper que l’entreprise a gagné en expertise ou en capacité. Ces éléments vous permettent de détecter des opportunités ou, à l’inverse, de vous préparer à une concurrence renforcée. L’idée est de comprendre en quoi le concurrent s’implante plus solidement, pour ajuster au mieux votre propre stratégie de réponse.
Dans un environnement concurrentiel, la rationalisation de la collecte des données est cruciale. Pour être efficace, je vous conseille de mettre en place un petit tableau de suivi, que vous pourrez actualiser après chaque publication d’attribution que vous repérez. L’important est de lier chaque marché à un SIREN et de lui associer des informations structurées : montant du marché, date d’attribution, type de prestation, durée, etc. Cela vous permet de repérer des tendances rapidement.
Vous pouvez par exemple conserver l’information sous forme de tableau relatif à l’entreprise concurrente :
(Cette liste est l’une des deux seules que je proposerai dans cet article, afin de ne pas vous submerger d’énumérations !) Grâce à ce tableau, vous développerez une vue d’ensemble rationalisée de votre concurrent, adaptée à vos besoins d’analyse et de veille stratégique.
Imaginons un groupe de services qui possède un SIREN principal pour la maison mère, plus trois filiales respectivement spécialisées dans la propreté, la sécurité privée et la maintenance technique de bâtiments. En consultant les attributions de marchés publics dans la région Île-de-France, vous remarquez que :
• La filiale propreté remporte régulièrement des contrats d’entretien de lycées et collèges pour un montant allant de 100 000 € à 300 000 € par an. • La filiale sécurité obtient une majorité de petits marchés (surveillance d’événements ponctuels, gardiennage d’équipements municipaux), mais de manière récurrente. • La filiale maintenance, moins visible auparavant, vient de rafler un important marché de maintenance multicritère pour des bâtiments administratifs, représentant plus de 600 000 €. • La maison mère apparaît encore parfois comme attributaire direct pour des marchés de conseil en stratégie de propreté.
En recoupant ces informations, vous observez que la filiale maintenance, auparavant discrète, monte rapidement en puissance. Vous y verrez donc un signal fort : le groupe a identifié un créneau porteur et a concentré ses ressources pour étoffer son offre technique. Si vous êtes vous-même acteur dans le domaine de la maintenance du bâtiment, vous pouvez anticiper que ce concurrent est devenu un challenger sérieux. Dès lors, vous pouvez renforcer vos arguments dans votre propre dossier (formation continue de votre personnel, certification spécifique, référent unique pour vos prestations) afin de démarquer votre candidature. Grâce à la connaissance des SIREN secondaires, vous avez détecté un changement de cap stratégique avant qu’il ne devienne évident pour tout le monde.
Lorsque vous décidez de scorer un concurrent, la dimension financière revêt une importance capitale. Les pouvoirs adjudicateurs vérifient souvent la solidité financière des soumissionnaires, pour s’assurer de la bonne exécution du marché. Pour évaluer la solidité d’une filiale et vérifier qu’il n’existe pas de dettes, de redressements judiciaires ou de liquidations sur une structure donnée, le numéro SIREN secondaire est un véritable sésame. En effet, grâce à ce numéro, vous pouvez consulter les publications légales, notamment via le BODACC, pour voir si l’entreprise a fait l’objet d’un redressement, d’une cessation d’activité ou d’une fusion au cours des dernières années.
Cet historique juridique et financier révèle souvent des signaux de vulnérabilité. Par exemple, une entreprise en difficulté financière aura potentiellement plus de mal à garantir des prix stables, ou pourrait se retirer au dernier moment d’une consultation. Inversement, si vous observez qu’un concurrent entretient une filiale très saine d’un point de vue comptable, cela signifie qu’il possède une assise solide pour soumissionner à plus de marchés, avec des conditions de financement favorables. Cette connaissance vous aidera à ajuster vos propres prévisions, voire à renforcer vos garanties (cautions bancaires, co-traitance, etc.) lorsque vous vous positionnez en face de cette entreprise.
Certains prestataires privés ou plateformes spécialisées proposent des outils de scoring qui agrègent plusieurs critères : résultats financiers, ancienneté de l’entreprise, nombre de marchés remportés, montants cumulés, évaluations clients si disponibles, etc. En fournissant le numéro SIREN principal et ses éventuelles filiales, ces logiciels peuvent générer un score global de fiabilité et de performance. Vous pouvez alors comparer plusieurs concurrents et prioriser ceux qui vous paraissent les plus menaçants sur un segment de marché donné.
Si vous n’avez pas le budget pour ces outils payants, vous pouvez quand même mettre en place un scoring artisanal : sur un tableur, attribuez des points à divers critères (montant moyen des marchés remportés, nombre d’attributions récentes, niveau de spécialisation, satisfaction exprimée par les acheteurs publics, etc.). Totalisez ensuite les points pour chaque filiale repérée. Cela vous permettra d’obtenir un indice maison, certes moins sophistiqué qu’un logiciel dédié, mais tout de même pertinent pour orienter vos choix stratégiques.
Une fois que vous avez passé en revue tous les SIREN secondaires d’un concurrent et compris sa stratégie, comment tirer parti de ces informations pour accroître vos chances de remporter un appel d’offres public ? Avant tout, visez la complémentarité : si vous détectez que la filiale rivale est très compétitive sur le prix, investissez peut-être davantage sur des arguments techniques (offre de formation, garantie de résultat, certifications qualitatives). Si, au contraire, votre concurrent est réputé pour son haut niveau de qualification, vous pouvez mettre en avant un plan d’exécution particulièrement soigné sur la logistique ou le respect des délais.
Il importe également de valoriser de bonnes références antérieures, notamment sur d’autres marchés publics similaires. En expliquant clairement à l’acheteur comment vous gérez vos projets, vous pouvez marquer la différence. De plus, n’hésitez pas à mentionner les données vérifiables (montant des contrats déjà menés avec succès, témoignages d’autres acheteurs) pour souligner votre propre solidité. De nombreux pouvoirs adjudicateurs apprécient la transparence et la précision dans les offres qu’ils reçoivent, surtout si elles sont couplées à une vision proactive des contraintes sanitaires, environnementales ou sociales. Ainsi, l’analyse concurrentielle axée sur les SIREN secondaires sert avant tout à affûter votre proposition et à mettre en lumière votre valeur ajoutée.
Dans toute démarche de veille et d’analyse concurrentielle, il existe un impératif de respect du cadre légal. Les informations associées aux SIREN sont, par nature, des informations légales et publiques, consultables par tous. Cependant, toute extrapolation ou utilisation détournée de ces données peut vous placer en zone grise, voire engendrer des soupçons de pratique déloyale. Dans le cadre des marchés publics, la transparence est de mise, mais il ne faut pas non plus aller jusqu’à faire des interprétations hasardeuses qui pourraient vous discréditer.
N’oubliez pas non plus de respecter les règles de la protection des données personnelles. Même si les informations relatives aux entreprises sont publiques, veillez à ne pas divulguer des informations sensibles ou confidentielles dans vos échanges ou propositions. Concentrez-vous strictement sur les données officielles et sur les éléments publiquement accessibles, comme les décisions d’attribution, les fiches du registre du commerce, ou encore les rapports annuels si l’entreprise les diffuse. Ce souci d’éthique contribue à maintenir une concurrence saine et respectueuse entre candidats.
Un aspect parfois découvert lorsqu’on se penche sur les SIREN secondaires : des contrats où deux entreprises concurrentes habituelles se présentent soudainement en cotraitance. Il est possible qu’une filiale d’une entreprise A participe à un groupement avec une filiale d’une entreprise B. Dans la mesure où cette association est rendue publique à l’issue de l’attribution, vous pouvez être surpris de voir des acteurs habituellement rivaux se positionner ensemble sur un gros marché. Là encore, la vérification des SIREN vous aide à comprendre les alliances stratégiques qui se dessinent.
En revanche, si vous suspectez une entente illicite ou des pratiques anticoncurrentielles, sachez que vous devez agir avec prudence. Les soupçons d’entente frauduleuse doivent être portés aux autorités compétentes (l’Autorité de la concurrence en France, par exemple). Avant d’en arriver là, assurez-vous néanmoins d’avoir des éléments concrets. Les suspicions ne doivent jamais être brandies à la légère, car elles peuvent entraîner des conséquences juridiques pour toutes les parties.
Avoir identifié le ou les SIREN secondaires d’un concurrent ne constitue que la première étape. Pour en faire un véritable levier, préparez votre dossier d’appel d’offres avec méthode :
(Ceci constitue notre deuxième liste, pour respecter la consigne de n’en utiliser que deux dans tout l’article.) La stratégie consiste à montrer à l’acheteur public que vous avez l’expérience, la solidité et la maîtrise technique requises, le tout soutenu par un argumentaire clair et détaillé. Même face à un concurrent que vous avez identifié comme solide sur certains lots, vous aurez toutes les clés pour renforcer votre proposition.
Selon des études menées par différents cabinets de conseil spécialisés dans la commande publique, entre 30 % et 40 % des entreprises françaises soumissionnaires ne consacrent pas suffisamment de temps à l’analyse de leurs concurrents. Cette approche se limite souvent à une lecture rapide du nom de l’attributaire dans une attribution de marché. Pourtant, lorsqu’on s’intéresse vraiment à la structure d’un groupe, on peut découvrir :
• Que le concurrent remporte plusieurs petits marchés dont les montants cumulés sont significatifs. • Qu’une filiale se trouve dans une très bonne dynamique sur un certain segment, tandis qu’une autre peine à se développer. • Que l’entreprise a investi dans une nouvelle région, ce qui pourrait toucher votre cœur de marché.
Dans près de 60 % des cas, les entreprises qui pratiquent de manière récurrente une veille stratégique sur les SIREN de leurs concurrents ajustent ensuite leurs offres, soit pour se concentrer sur des dominantes techniques plus porteuses, soit pour nouer des partenariats mieux ciblés. Ce travail d’analyse se répercute directement sur leur taux de réussite, tant en qualifications qu’en attributions finales. En effet, l’obtention d’un marché public se joue autant sur la compétitivité technique et financière que sur la capacité à mettre en valeur vos avantages face à un panel d’autres sociétés candidates.
En résumé, s’intéresser aux SIREN secondaires d’un concurrent est un moyen redoutablement efficace de mieux comprendre la structuration d’un groupe, ses points forts, ses stratégies d’implantation et ses choix de spécialisation. Cette veille ciblée vient compléter votre connaissance du marché et vous donne les armes pour peaufiner des réponses d’appels d’offres plus percutantes. Dans un contexte où la commande publique demeure un débouché considérable pour de nombreuses entreprises, le fait de maîtriser ces informations constitue un atout concurrentiel majeur.
Gardez à l’esprit que, derrière chaque numéro SIREN, se cache une entité qui intervient sur le terrain, avec ses spécificités, ses équipes, ses forces et ses faiblesses. Être capable d’identifier la bonne filiale et de comprendre son rôle dans l’écosystème du groupe vous permettra d’anticiper les évolutions et de proposer une offre adaptée, voire supérieure. Parfois, cette analyse peut vous conduire à proposer des axes de co-traitance ou de groupement avec d’autres acteurs pour mutualiser vos compétences et renforcer votre crédibilité.
Enfin, misez sur la qualité de votre propre dossier et la solidité de votre structure. Répondre à un appel d’offres exige du temps, de la rigueur et une fine connaissance des règles. Si vous consacrez une partie de vos efforts à évaluer la concurrence et à ajuster votre stratégie, vous vous positionnerez plus sereinement et plus efficacement. Chaque marché n’est qu’une étape dans le développement de votre entreprise : en vous aidant des SIREN secondaires pour établir une cartographie précise de vos rivaux, vous gagnez en visibilité et en pertinence. Avec méthode et ambition, vous pourrez alors décrocher de nouvelles opportunités et renforcer votre image auprès des acheteurs publics.
J’espère que ces conseils et pistes de réflexion vous auront éclairé sur l’intérêt stratégique d’une veille bien ficelée autour des SIREN associés à vos concurrents. Osez explorer ces registres, scruter les décisions d’attribution et confronter vos analyses à la réalité du terrain : c’est en étant bien informé que l’on parvient à se démarquer dans l’univers exigeant des marchés publics. Je vous souhaite une excellente continuation dans vos démarches et reste à l’écoute pour toute question ou partage d’expériences !