7 juillet 2025
L’analyse sectorielle est un outil indispensable pour quiconque souhaite évaluer la structure et la dynamique d’un marché. Grâce à cette démarche, les entrepreneurs, dirigeants ou freelance peuvent définir leurs atouts, identifier leurs concurrents et mieux comprendre les tendances en cours. Lorsqu’on parle de “secteur”, on fait référence à un ensemble d’activités économiques qui partagent des caractéristiques similaires : types de produits, canaux de distribution, clients cibles ou encore contraintes réglementaires. Réaliser une analyse sectorielle revient donc à comprendre les forces, faiblesses et opportunités d’un marché afin de se positionner de manière stratégique.
En France, la richesse de la base SIREN (Système d’Identification du Répertoire des Entreprises) est une mine d’or. Il s’agit d’un répertoire géré par l’Insee, qui stocke l’ensemble des entreprises et de leurs établissements, avec des identifiants uniques et un ensemble de données associées. On appelle ces informations “blocs SIREN”. Ils sont cruciaux pour cartographier un marché, car ils permettent de repérer les acteurs en présence, leurs caractéristiques et leur localisation. Dans cet article, nous allons voir comment mobiliser les blocs SIREN pour mener à bien une analyse sectorielle complète et pertinente.
Le répertoire SIREN s’avère particulièrement utile pour l’analyse sectorielle. D’abord, il est extrêmement exhaustif : toutes les entreprises françaises, quels que soient leur statut juridique ou leur taille, sont répertoriées via un numéro SIREN. Qu’il s’agisse d’une micro-entreprise située en zone rurale ou d’une multinationale installée à Paris, chaque entité possède son identifiant unique. Cela signifie que, pour repérer tous les acteurs d’un marché, il suffit de se pencher sur la base SIREN.
Ensuite, les blocs SIREN rassemblent un ensemble de données riches. On y trouve notamment :
En croisant ces informations, on obtient une vue granulaire des forces en présence : la répartition géographique, le nombre de salariés (lorsque disponible), l’ancienneté des acteurs, etc. Ces éléments offrent une base solide pour dessiner les contours d’un secteur, anticiper son évolution et mettre au point une stratégie adaptée. Le travail de cartographie peut alors se faire de manière méthodique et concrète.
Lorsque vous entendez le terme “blocs SIREN”, sachez qu’il désigne les structures de données qui décrivent une entité dans la base tenue par l’Insee. Chaque bloc peut comprendre des champs spécifiques, par exemple sur la forme juridique ou sur la dénomination de l’entreprise. L’intérêt majeur réside dans la précision de ces blocs, puisqu’ils permettent de recoller l’information à divers niveaux : le niveau entreprise, celui de l’établissement principal, voire des établissements secondaires.
En pratique, la recherche dans ces blocs peut s’effectuer de plusieurs manières. Vous pouvez cibler :
En combinant des critères multiples, vous affinez votre analyse et vous obtenez une vue exacte des activités. Par exemple, si votre objectif est de comprendre le marché de la boulangerie en Île-de-France, vous pouvez extraire tous les SIREN contenant le code APE correspondant à la boulangerie-pâtisserie artisanale, limités aux départements de la région. Le principe est simple, mais les retombées sur la qualité de l’analyse sont considérables.
Pour commencer, définissez le périmètre de votre analyse sectorielle. Souhaitez-vous étudier un marché au niveau national, régional ou local ? Avez-vous besoin de séparer les entreprises selon leur forme juridique ? Assurez-vous de bien cerner vos besoins avant de vous lancer dans l’extraction de données. Plus vous êtes précis, plus vous gagnez en efficacité.
Une fois le périmètre validé, vous pouvez vous procurer les blocs SIREN sur certaines bases publiques ou via des prestataires spécialisés. Les données brutes sont ensuite organisées et filtrées pour ne faire apparaître que les acteurs pertinents à l’analyse. À ce stade, je recommande fortement de mettre en place un outil de traitement (par exemple un tableur ou un logiciel spécialisé) qui vous aidera à structurer et à visualiser les informations recueillies.
Ensuite, vous pouvez classer les entreprises selon divers critères : localisation, taille, code APE, ancienneté, etc. L’objectif est de faire apparaître des tranches et des segments. Par exemple, au sein du secteur de la restauration, il peut être utile de dissocier les restaurants traditionnels des établissements de restauration rapide. Ce découpage vous aidera à repérer les spécificités de votre marché et à ajuster votre stratégie en conséquence.
Le code APE (Activité Principale Exercée) est souvent la clé de voûte d’une analyse sectorielle grâce au répertoire SIREN. En effet, cet indicateur, attribué par l’Insee, renseigne sur la nature précise d’une activité professionnelle. Il est basé sur la Nomenclature d’Activités Française (NAF), qui classe les activités économiques en plusieurs catégories et sous-catégories. Pour identifier un segment de marché, il est donc essentiel de comprendre la logique de cette nomenclature.
Chaque code APE se compose de chiffres et d’une lettre, par exemple “56.10A” pour la restauration traditionnelle. Cette granularité vous permet de repérer des nuances fines entre des activités a priori voisines. Pour pousser l’analyse plus loin, vous pouvez vous rendre sur consulter le site de l’Insee (exemple simulé) afin d’étudier ces nomenclatures et déterminer quels codes APE recoupent réellement votre secteur cible. Prenez garde, cependant, à bien vérifier la cohérence du code APE déclaré avec l’activité effective de l’entreprise, car il arrive parfois que ce dernier ne soit pas systématiquement mis à jour.
Une fois les entreprises sélectionnées via leurs blocs SIREN et leur code APE, l’une des premières dimensions à étudier est la répartition géographique. Cette répartition vous informe sur la concentration de certains acteurs dans une zone précise, ce qui est essentiel pour :
• Évaluer le degré de concurrence dans un périmètre donné.
• Comprendre les dynamiques locales : attractivité de certaines régions, potentiels de croissance, opportunités d’installation.
Pour réaliser cette cartographie, vous pouvez vous appuyer sur les adresses d’établissement inscrites dans la base et les reporter sur un outil de géolocalisation ou un simple fichier tableur. Vous verrez ainsi émerger des points chauds, c’est-à-dire des clusters où l’activité est particulièrement dense, et des zones encore peu exploitées. Dans certains cas, identifier un territoire relativement délaissé peut représenter une opportunité en or pour qui se lance dans un nouveau projet.
L’analyse sectorielle ne se limite pas à une photographie statique du marché. L’un des enjeux majeurs consiste à examiner l’évolution dans le temps. Les blocs SIREN incluent la date de création de l’entreprise, ce qui donne un aperçu de la vitalité du secteur. Vous pouvez ainsi repérer :
• Les dates auxquelles la majorité des entreprises ont vu le jour : fortes phases de création ou périodes plus creuses.
• Le taux de survie moyen : en comparant la date de création et le statut actuel (actif ou radié), vous pouvez estimer la pérennité du marché.
Cette approche dynamique permet de comprendre si le secteur est en croissance, en stagnation ou en déclin. Par exemple, si vous remarquez que de nombreuses entreprises dans une activité se sont créées ces cinq dernières années, cela signale souvent une forte demande ou une reconversion professionnelle fréquente dans ce domaine. À l’inverse, si le nombre d’entreprises nouvelles diminue régulièrement, on peut suspecter un marché en lente érosion ou une concurrence extrêmement dure qui décourage les nouveaux entrants.
La base SIREN n’est pas seulement un registre administratif. Elle reflète également, dans ses données, les grandes tendances sectorielles. En fouillant les informations, vous pouvez mettre au jour :
• Le renouvellement du secteur : apparition de nouveaux statuts, formes juridiques innovantes ou montées en puissance d’un certain type d’établissement.
• Les changements d’implantation : migrations d’entreprises d’une région à l’autre, souvent marquées par des stratégies de réduction de coûts ou de conquête de nouveaux marchés.
• Les regroupements ou scissions de structures : un groupe qui transfère son siège, une fusion d’entités existantes, etc.
Ces évolutions majeures se liront dans les blocs SIREN grâce aux mentions de mouvements, radiations et à la date d’activité. Ainsi, vous pouvez distinguer, dans un secteur donné, ce qui découle de changements économiques globaux, de tendances sociétales ou de changements réglementaires. Chaque indicateur est un morceau du puzzle qui indique la trajectoire du marché.
Après avoir réuni toutes ces données sur les acteurs, leur localisation et leur évolution, vous pouvez entamer la phase de segmentation. Segmentez les entreprises par critères pertinents pour votre étude : par taille (micro, PME, ETI...), par spécialisation, par zone géographique, etc. Cet exercice a pour but de révéler plusieurs “sous-marchés” ou segments sur lesquels il peut être intéressant de se concentrer.
Dans chaque segment, vous estimerez :
• Le potentiel de croissance (via le nombre de créations récentes, les tendances d’expansion).
• La rentabilité probable (certains segments d’activité, même restreints, sont très rémunérateurs).
• La concurrence directe (le nombre d’acteurs en place et leur répartition de parts de marché).
C’est grâce à cette segmentation que vous pourrez affiner votre positionnement stratégique. Supposons que vous envisagiez de lancer une entreprise dans le secteur du conseil en gestion. En étudiant la base SIREN, vous vous rendez compte que la concurrence est ultra-concentrée sur le conseil aux structures publiques dans les grandes villes, alors qu’en zone rurale, les acteurs sont bien moins nombreux. Cet écart peut représenter une opportunité de positionnement, en particulier si vous maîtrisez des domaines très spécifiques et que vous êtes prêt à vous déplacer pour rencontrer les clients potentiels.
L’analyse sectorielle basée sur les blocs SIREN ne se résume pas à collecter de l’information. Le véritable enjeu est de tirer des enseignements stratégiques qui vous guideront dans vos décisions. Voici quelques exemples de décisions concrètes découlant d’une telle analyse :
• Choix de la zone d’implantation : si vous constatez un déséquilibre important entre l’offre et la demande dans une région, y implanter votre entreprise permet de contourner une concurrence trop vive.
• Orientation du segment de marché : vous orientez votre offre vers un créneau de niche si, dans votre secteur, les segments généraux s’avèrent saturés.
• Adaptation de la structure juridique : si la majorité des acteurs privilégiant une certaine forme juridique (SAS, SARL, etc.) prospèrent, vous pouvez juger intéressant d’opter pour la même formule, tout en vérifiant si elle s’accorde à votre projet.
Dans tous les cas, l’idée est de minimiser les risques d’échec et de maximiser vos chances de réussite en vous appuyant sur des données objectives. Plutôt que de fonder votre stratégie sur des intuitions ou des rumeurs, vous appuyez vos décisions sur un socle factuel, à savoir les données administratives officielles recensées dans la base SIREN.
Pour illustrer la méthode, prenons un exemple concret : le marché des food trucks. Depuis quelques années, ces camions itinérants proposant de la nourriture de rue sont en plein boom. Comment analyser ce marché en exploitant les blocs SIREN ?
• Étape 1 : déterminez les codes APE correspondant à la restauration mobile (par exemple, 56.10C pour la restauration de type rapide, pouvant inclure la gestion d’un food truck) et sélectionnez la zone d’étude (par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes).
• Étape 2 : collectez et extrayez les données SIREN pour toutes les entreprises correspondant aux critères choisis. Vous obtenez la liste des food trucks enregistrés dans la région, avec leurs adresses et dates de création.
• Étape 3 : observez, via un classement par département, la répartition géographique. Repérez si certains départements sont plus affectés, ou si d’autres manquent cruellement de cette offre de restauration.
• Étape 4 : identifiez l’évolution temporelle. Notez si le nombre de création de food trucks a explosé sur les deux ou trois dernières années et si ce mouvement demeure stable.
Grâce à cette cartographie, vous pouvez déterminer si le marché est saturé ou si certains territoires restent sous-exploités. Vous déciderez alors si vous choisissez un lieu déjà dynamique pour bénéficier d’une forte fréquentation, ou un secteur plus déserté mais potentiellement plus demandeur. Vous validerez également que le code APE retenu correspond bien à l’activité attendue. Ainsi, votre projet de food truck n’est pas lancé dans le flou, mais étayé par des données tangibles.
En pratique, obtenir les blocs SIREN peut parfois paraître complexe, mais de nombreux outils existent :
• Les sites gouvernementaux de l’Insee ou Infogreffe : très utiles pour consulter un extrait Kbis ou vérifier un numéro SIREN via une fonction de recherche. Vous pouvez ainsi accéder à la fiche d’identité d’une entreprise.
• Les plateformes spécialisées : certaines agrègent les données SIREN et les présentent sous forme de tableaux personnalisables ou d’API. Elles offrent un gain de temps considérable pour croiser, filtrer et analyser la data.
• Les logiciels de data visualisation : ils permettent de cartographier géographiquement les blocs SIREN. Des outils de type tableur ou solutions plus avancées (Power BI, Tableau...) vous aident à afficher des cartes, des graphiques et des diagrammes synthétiques, idéaux pour mettre en évidence des corrélations et des tendances.
L’important est de choisir la solution adaptée à votre niveau de maîtrise et à votre budget. Si vous commencez tout juste, un simple tableur (Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets) suffira pour trier et analyser des ensembles de données de taille raisonnable. À mesure que votre expertise grandit, vous pouvez faire évoluer vos outils.
Lorsque vous vous lancez dans la cartographie d’un marché via SIREN, quelques écueils reviennent souvent :
• L’inexactitude de certains codes APE : ne vous fiez pas uniquement à celui affiché, car l’activité effective d’une entreprise peut différer.
• Les données anciennes ou non mises à jour : vérifiez si les informations récupérées sont toujours valides. Les entreprises sont censées communiquer leurs changements, mais le délai de mise à jour peut varier.
• Le volume important de données : si votre périmètre est vaste, vous pouvez accumuler des milliers de lignes. Prévoyez un traitement par échantillonnage ou segmenté par département pour gérer ce flux et conserver votre clarté d’analyse.
En respectant ces précautions, vous limiterez les biais de votre analyse. De plus, chaque projet d’étude doit être relu et complété par d’autres sources d’information, comme des enquêtes de terrain, des entretiens avec des professionnels du secteur ou des études sectorielles publiées par des cabinets spécialisés.
Pour l’entrepreneur, cette démarche d’analyse sectorielle basée sur les blocs SIREN représente un atout considérable dans plusieurs domaines :
• Business plan : intégrer des données chiffrées, précises et objectives sur le marché est un gage de sérieux pour les partenaires financiers ou investisseurs potentiels.
• Stratégie marketing : vous adaptez votre offre et votre positionnement en tenant compte du contexte concurrentiel réel. Vous pouvez ajuster votre message et trouver les niches les plus rentables.
• Anticipation des menaces : repérer à l’avance l’arrivée de nouveaux acteurs dans votre région permet de préparer une riposte adaptée (améliorer l’accueil client, innover dans le catalogue de services, etc.).
• Gestion des risques : en connaissant l’historique de survie des entreprises dans le même secteur et en évaluant la conjoncture, vous limitez les risques d’erreur stratégique. Le fait de savoir où et comment les échecs se produisent dans votre marché est un atout pour éviter de reproduire les mêmes schémas.
Le paysage de la donnée en France ne cesse d’évoluer. De nouvelles sources émergent pour compléter ou affiner l’analyse permise par les blocs SIREN. Par exemple, l’ouverture de données publiques sur la facturation électronique, les registres de bénéficiaires effectifs ou encore les bases de brevets peuvent enrichir la cartographie d’un marché. L’objectif est d’obtenir une vision encore plus complète de la sphère économique.
Au-delà de l’Insee, certains acteurs privés proposent des bases “augmentées”, qui croisent les données officielles avec des informations issues des réseaux sociaux professionnels ou d’enquêtes sectorielles. Les entrepreneurs peuvent ainsi passer à une phase d’analyse plus qualitative : niveaux de recrutement, profils des dirigeants, tendances d’investissement, etc. Ces informations aident à mieux cerner le tissu socio-économique et à identifier les opportunités imminentes.
Si vous ambitionnez de pousser l’analyse sectorielle au-delà de la simple cartographie, pensez à :
• Recourir à un expert : un consultant spécialisé dans la data analysis peut vous guider dans la sélection et l’interprétation des indicateurs clés.
• Utiliser des méthodes de prospective : modélisation, projections de croissance à partir de données historiques. Vous obtiendrez une vision prospective de l’évolution du secteur, utile pour planifier à moyen ou long terme.
• Suivre régulièrement les évolutions : le marché change vite. Rester informé sur les créations, radiations et mutations d’entreprises garantit un pilotage stratégique réactif et efficace.
N’oubliez pas que dans un environnement concurrentiel, la réactivité est cruciale. Posséder la bonne information, au bon moment, vous donne un avantage compétitif évident. Les blocs SIREN, loin d’être un simple registre administratif, constituent un socle pertinent pour consolider cette information.
L’exploitation des blocs SIREN fournit une base de données solide et exhaustive pour cartographier un marché en France. En prenant appui sur les mentions légales et les codes APE, vous identifiez précisément les acteurs, leur localisation et leur évolution temporelle. Cette rigueur dans la collecte et l’analyse des données vous permet de mieux comprendre l’environnement concurrentiel et de déceler les opportunités. Il s’agit d’une démarche accessible et adaptable à tous les secteurs, depuis un micro-marché local jusqu’à un domaine d’activité national, voire même international.
L’utilisation de la base SIREN n’est pas réservée aux grands groupes disposant d’importants moyens. Les petites structures, les auto-entrepreneurs et les créateurs d’entreprise peuvent aussi en tirer d’immenses bénéfices pour affiner leur business plan, trouver un axe de différenciation et sécuriser leur projet. Vous disposez ainsi, grâce à ces données publiques, d’un avantage concurrentiel en vous basant sur des informations fiables et à jour.
Cartographier un marché avec les blocs SIREN est donc un processus logique : définir son périmètre, extraire et trier les données, analyser la répartition géographique, décrypter les tendances et ajuster sa stratégie. Le tout dans un but simple : disposer d’une vision panoramique et factuelle qui évite les décisions à l’aveugle. Pour réussir dans l’entrepreneuriat, se tenir informé est un levier incontournable. En mobilisant les blocs SIREN, vous gagnez en clarté et en efficacité, tout en limitant les risques liés à l’incertitude.
J’espère que cet article vous aura aidé à mesurer l’importance de l’analyse sectorielle et la manière d’exploiter les blocs SIREN pour obtenir des données fiables. Souvenez-vous que la réussite entrepreneuriale passe souvent par la compréhension fine de son environnement. Ces outils d’analyse vous aideront à anticiper, à innover et à vous adapter aux fluctuations du marché. Bonne exploration de la base SIREN et bon succès dans vos projets !
Pour conclure, je vous encourage à prendre le temps de fuir les idées préconçues et d’appuyer votre stratégie sur les informations tangibles que les blocs SIREN mettent à votre disposition. En tant qu’entrepreneur, vous économisez ainsi un temps précieux et, surtout, vous minimisez les hypothèses hasardeuses. Démarrez votre analyse sectorielle dès maintenant en choisissant précisément votre périmètre de recherche (zone géographique, code APE, statut juridique souhaité). Puis, formalisez cette sélection dans un fichier dédié où vous compilerez les données récoltées. De cette façon, vous bâtirez sur des bases saines, et vous pourrez continuellement mettre à jour votre cartographie en fonction des nouvelles données disponibles sur le marché.
N’hésitez pas à partager vos retours d’expérience si vous avez déjà réalisé une cartographie à partir des blocs SIREN, ou si vous envisagez de le faire pour votre prochain projet entrepreneurial. Votre témoignage peut servir à d’autres porteurs de projet, et renforcer la communauté grandissante des spécialistes autoformés à l’analyse sectorielle. Gardez en tête que l’entraide et le partage d’expertises sont souvent les meilleurs moyens de rester à la pointe et de garder une vision informée de son environnement professionnel.
Je vous souhaite beaucoup de réussite et de découvertes passionnantes grâce à cette méthode. À très vite pour un nouveau partage de conseils et d’astuces sur notre blog dédié à l’entrepreneuriat et à la simplification des démarches administratives !